経営者に勝因を

税理士・社労士・士業事務所 向け

先生の時間を、顧問先のために。

書く作業・集める作業をAIに任せて、
本来のプロ仕事に集中できる体制を、一緒につくります。

※ 独占業務（法的判断・申告作業等）はAIが代替しません。先生がレビューする前提で設計します。

まず30分、話してみる（無料）活用イメージを見る
ISSUES

こんなことで、困っていませんか？

✓試算表が出てから月次レポートの送付まで、数日かかっている
✓経営コメントの作成に毎回1時間以上かかっている
✓給与計算・社会保険手続きが特定の担当者に依存しきっている
✓退職・引き継ぎのたびに業務がリセットされる
✓顧問先からの問い合わせ返信に時間をとられている
✓ChatGPTを試したが、事務所業務への活かし方がわからない
USE CASES

士業での活用イメージ

既存の作り込んだ業務フローに、AIを「乗せて」設計します。
顧問先カルテの蓄積から、適材アサインまで。

※ 画面例の ChatWork はあくまで一例です。実際は、事務所でお使いのツール（メール・LINE・各種SaaS 等）に合わせて設計します。

活用イメージ

Case 1 - 訪問前後のAI要約・顧問先カルテ蓄積

月次監査の記録が、時系列カルテとして積み上がる。
訪問前ブリーフから記録整形まで、1つの流れで完結します。

PROCESS

【AS-IS / TO-BE】業務プロセス

新しい作業を足すのではなく、この既存フローの中に生成AIを差し込みます。
現状（As-Is）と、AI導入後（To-Be）を並べて見てください。

フェーズ
01訪問前準備
02月次監査
03記録・資産化
04レビュー・提案機会の発見
05適材アサイン・提案
担当
監査担当
監査担当
監査担当
責任者
責任者＋監査担当
As-Is現状
To-BeAI導入後
毎朝CRMから当日担当分を自動抽出し、ChatWorkへブリーフ配信
メモ／文字起こしを貼るだけ。文脈はAIが保持
LLMが整形しCRMカルテへ自動保存。記録が構造化資産に
変化フラグをAIが検知。責任者は要対応レコードのみ確認
担当ランク×案件難度を自動照合し、最適アサインを提示
デモ
Case 1：訪問前後のAI要約・顧問先カルテ蓄積①〜④
Case 2：適材アサイン④⑤
Case 1：訪問前後のAI要約・顧問先カルテ蓄積（①〜④）Case 2：適材アサインAI（④⑤）
SYSTEM ARCHITECTURE

既存ツールに“乗せる”連携設計

普段お使いの ChatWork・文字起こし・カルテCRM はそのまま。AIはその“間”をつなぐ連携レイヤーです。
業務プロセスを理解した上で、上流から設計し、業務の流れに自然に差し込みます。

⏰毎朝 7:30 ／ 日次スケジューラ起動（cron トリガー）
ChatWork担当者の窓口
Webhook / API
LLM API（Claude）AI：抽出・整形
API
カルテCRM顧問先データベース（DB）
朝ブリーフ配信カルテCRMから当日担当の顧問先を抽出 → Claude がブリーフ生成 → ChatWork で担当へ @メンション
訪問後記録の保存担当がメモ／文字起こしを貼付 → Claude が整形 → カルテCRM にレコード保存
WHY IT STICKS

新しいツールは、増やしません

生成AIを“専用ツール”として独立させると、また新しい操作を覚え、フローを変えることになります。
私たちは、普段お使いの ChatWork・文字起こし・カルテ に“乗せて”連携。
業務プロセスを理解した上で、上流から設計します。

ガラパゴスな“専用AIツール”
  • また新しい画面・操作を覚える
  • 決まったフローに、人が合わせる
  • 議事録などを“1回”作って終わり（点）
  • 結局、一部の人しか使わず浸透しない
ノーチラメント（既存ツールに乗せる）
  • 普段使いの ChatWork・文字起こし・カルテに連携
  • 今の業務の延長で、誰でも続けられる
  • 訪問のたびに資産が育つ（線）
  • やろうとしなくても溜まり、属人化が解ける
主役は、AIではなく皆さまの仕事です。AIは既存ツールの“間”をつなぐ連携レイヤーとして、上流の業務プロセス設計から伴走します。
① 訪問前ブリーフ

訪問前ブリーフ：毎朝、当日の顧問先を自動で届ける

毎朝のスケジューラ起動で、カルテCRMから当日担当分を抽出。
ChatWork で担当へ @メンション。担当は読んで行くだけ。

画面に入ると、毎朝のスケジューラ起動でブリーフが届きます
② 記録・資産化

記録整形：2つの入力ソースから、そのままカルテCRMへ

出先の殴り書きでも、訪問の録音でも。ChatWork に集約された情報を
LLM API（Claude）が整形し、カルテCRMにレコードとして自動保存します。

①入力ソース：担当の手入力（出先の殴り書き）
画面に入ると、担当が出先でメモを入力 → LLMが整形してカルテCRMに保存します
②入力ソース：文字起こしツール連携（Rimo Voice）
画面に入ると、文字起こしツールが訪問の録音を自動で文字起こし → ChatWorkに投稿します
顧問先カルテ — 時系列

3ヶ月の変化が、CRMに積み上がる

訪問記録が"点"で終わらず「流れ」として蓄積される。
責任者が全件を目視しなくても、重要変化を見逃さない。

顧問先カルテ／ A社（製造業）
リストビュー：すべての訪問記録 ▾3件 ・ 並び替え：訪問日 ▾
レコード名訪問日ステータス売上（前年比）主な変化・出来事次のアクション変化フラグ
KT-1018A社／4月巡回2026-04-18完了—通常月次。特記なし。——
KT-1031A社／5月巡回2026-05-20完了—新工場の設備投資を検討。外注費 増加の兆し（採用難が要因）。減価償却の試算（設備投資前提）設備投資
KT-1043A社／6月巡回NEW2026-06-18完了2,640万+3.5%設備投資 実行（借入5,000万・信金5月実行済）。長男入社→承継を社長が意識。人手不足が深刻化。減価償却の試算（2回目・未着手）承継
訪問のたびに 1レコードずつ自動で追加 — 直近の保存：KT-1043（6月）
責任者レビュー — 要確認事項
  • 設備投資に伴う 特別償却/税額控除・消費税の取り扱い の検討が記録にない → 要確認
  • 外注費+31%：実態（請負/源泉）の確認が未了 → 次回ヒアリング必須
  • 5月からの宿題「減価償却の試算」が2回連続で未完了 → 担当フォロー
変化フラグ → 提案余地
承継
自社株評価の現状把握・MAS監査（経営計画）の相談余地
設備投資
資金繰り・追加の創業融資/補助金の相談余地
次のステップ

カルテにフラグが立った——
この案件、誰が担うか？

カルテに「承継」フラグが立った。MAS監査の提案余地がある。
担当のMAS評価ランクと案件難度を照合し、適切なアサインを判断するステップへ。

適材アサインを見る →
活用イメージ

Case 2 - 適材アサイン・同席マッチング

カルテに「承継」フラグが立った案件を、誰が担うか。
蓄積された監査記録をもとに、案件難度と担当ランクを照合します。

前ページ（Case 1）よりA社・自社株評価の現状把握・MAS監査（経営計画）の相談余地
PROCESS

【AS-IS / TO-BE】業務プロセス

新しい作業を足すのではなく、この既存フローの中に生成AIを差し込みます。
現状（As-Is）と、AI導入後（To-Be）を並べて見てください。

フェーズ
01訪問前準備
02月次監査
03記録・資産化
04レビュー・提案機会の発見
05適材アサイン・提案
担当
監査担当
監査担当
監査担当
責任者
責任者＋監査担当
As-Is現状
To-BeAI導入後
毎朝CRMから当日担当分を自動抽出し、ChatWorkへブリーフ配信
メモ／文字起こしを貼るだけ。文脈はAIが保持
LLMが整形しCRMカルテへ自動保存。記録が構造化資産に
変化フラグをAIが検知。責任者は要対応レコードのみ確認
担当ランク×案件難度を自動照合し、最適アサインを提示
デモ
Case 1：訪問前後のAI要約・顧問先カルテ蓄積①〜④
Case 2：適材アサイン④⑤
Case 1：訪問前後のAI要約・顧問先カルテ蓄積（①〜④）Case 2：適材アサインAI（④⑤）
ASSIGN MATCHING

管理者のダッシュボードから、同席者の依頼まで

責任者は今週の訪問案件をAIスコア付きで俯瞰。担当ランクが足りない案件は、
AIが担当マスタを照合し、最適な同席者を ChatWork で自動依頼します。

ノーチラメント 適材アサイン CRM
今週の訪問案件ダッシュボード
今週の訪問案件4件+1
要対応（ミスマッチ）2件▲ 1
アサイン適正率50%▼ 25%
同席要請2件AI推奨
平均案件難度BA › B › C
AIスコア付与100%4/4 完了
AIスコア（難度）分布
A0
B3
C1
担当別 案件数（うち要対応）
佐藤2 / 2
田中1
鈴木1
日時顧問先担当案件概要AIスコア難度担当ランク判定
火 10:00A社（製造業）佐藤（監査担当）自社株評価を伴う承継相談BMAS監査：C⚠ ミスマッチ
水 13:30B社（建設業）田中（監査担当）通常月次レビューC税務顧問：A✓ 適正
木 15:00C社（小売業）鈴木（監査担当）創業融資の相談B融資：A✓ 適正
金 11:00D社（IT）佐藤（監査担当）相続のセカンドオピニオンB相続：C⚠ ミスマッチ
A社（製造業）：自社株評価を伴う承継相談（難度B）に対し、担当 佐藤（監査担当） は MAS監査C。同席者が必要です。
ROI ESTIMATE

3つの効果で試算する年間インパクト

前提値は御社の実情に合わせて変えられます。
スライダーを動かして確認してください。

A. 責任者レビュー工数の解放
月次チェックの自動抽出で責任者が次の提案へ
0万円/年
B. ブリーフ・記録整形の時短
訪問前準備と監査記録整形を自動化
0万円/年
C. アップセル機会の回収
適材アサインで取りこぼし案件を成約へ
0万円/年
0万円/年
年間インパクト合計（試算）
1件30件
10万円200万円

※ 前提値はすべて架空の試算値です。実際の効果は事務所規模・業務内容により異なります。

GROWTH LOOP

同席は、その場限りで終わらない

適材マッチングは、案件をうまく捌くだけの仕組みではありません。
同席のたびに人が育ち、採用に頼らず売上を伸ばす——2つの変化を生みます。

組織全体の教育に

同席が、そのまま OJT になる

上位者と同席するたび、担当の評価ランクが底上げされる。 次はその案件を一人で担える。属人化していた知見が、組織の標準スキルに変わります。

人を増やさず、売上を

今いる人員で、取りこぼしを拾う

承継・相続・MASなど、これまで担当レベルで取りこぼしていた提案機会を、適正な布陣で確実に拾う。 採用に頼らず、稼働の質で伸ばす仕組みへ。

適材マッチング
同席（OJT）
担当が育つ
担える案件が増える
取りこぼしが減り、売上が伸びる
まとめ

既存の月次監査フローに
そのまま組み込める

業務の流れを変えずに、記録が蓄積資産になる。
蓄積があるから、案件の難度が客観的に把握できる。
難度が把握できるから、適切なアサイン判断が自動でできる。
結果として属人化が緩和され、責任者レビューの負荷が分散される。

将来の展開

このカルテ＆アサインの型は、FC・提携事務所にそのまま配れる資産になります。
標準化された監査記録とアサイン基準が、グループ全体の品質基準になる。

貴事務所のカルテを、資産に変えるところから始めませんか。

お問い合わせ・デモのご相談 →
WHY US

選ばれる理由

01
士業の業務を、理解した上で設計する
「AI導入」を語る前に、業務フローを聞きます。試算表から経営コメント、手続き書類の流れまで、業種ごとの実態を踏まえた設計を行います。
02
先生が使い続けられる仕組みをつくる
ツールを入れて終わりではなく、手順書・テンプレート・AIへの指示文を整備します。スタッフが変わっても品質が落ちない体制をつくります。
03
定着まで、伴走する
「便利そうだったのに使われなくなった」を防ぐために、月額で並走します。使ってみて初めてわかる課題を、一緒に解決し続けます。
HOW IT WORKS

支援の流れ

ヒアリングから定着まで、4ステップで伴走します。

01
無料ヒアリング
現状の課題・業務フロー・目標をお聞きします。30分のオンライン面談。
02
軽量業務診断
重点改善ポイントを特定。優先順位と実装イメージをご提案します。
03
研修・初期実装
AI研修またはツール導入を実施。現場が実際に動き始める状態をつくります。
04
伴走・定着支援
月額伴走で継続サポート。「また元に戻った」を繰り返させません。

まず30分、話してみてください。

AIで何をするか、わからなくていい。
それが、一番正直なスタートです。

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