経営者に勝因を

支援イメージ

生成AIが、実務のどこに、どう効くか。
10のモジュールでご覧ください。

10のモジュール

各モジュールを開くと、実際の画面の動きでご覧いただけます。

新しいツールは増やしません。普段お使いのツールの"間"に、AIが接続レイヤーとして入ります。

01
提案・見積・調査ドラフト
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提案書のたたき台、見積書の下書き、調査レポートの構成生成をAIで行います。過去案件の蓄積から類似提案を再利用する仕組みも構築します。

02
社内文書・報告書効率化
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社内申請書、月次報告書、業務連絡などの定型文書をAIで下書き生成。承認ワークフローへの接続も支援します。

03
議事録・タスク抽出
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音声・テキストから議事録を自動生成し、タスクを抽出。共有フォーマットへの整形・配信まで自動化します。

04
案件採算・収支管理補助
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案件ごとの工数入力・採算計算・予実差異の集計をAIと既存スプレッドシートで半自動化します。

05
ナレッジ化
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担当者の頭の中にある手順・ノウハウをAIで引き出し、社内Wiki・Q&Aとして整備。退職・異動リスクを下げます。

06
AI利用ルール整備
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生成AI利用ポリシーの策定、情報管理リスクへの対応、社員向けガイドラインの整備をサポートします。

07
採用業務効率化
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求人原稿の生成、応募書類のスクリーニング補助、面接後のフィードバック記録をAIで効率化します。

08
営業・マーケ支援
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営業メールの文面生成、SNS・ブログ原稿の下書き、提案資料のたたき台作成を支援します。

09
問い合わせ・顧客対応
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受信した問い合わせをAIで分類・要約し、返信ドラフトを生成。対応履歴の整理と検索性向上も行います。

10
経営・数値管理補助
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月次の売上・受注データの集計・グラフ化、経営会議資料の自動生成をCSVベースで実装します。

月次コメント生成のデモを見る ↓

実際の支援イメージ

最初から新しいものを導入するわけではなく、既存リソースを活用します。お使いのSaaS・AI・自動化ツールを組み合わせ、下記にないツールにも対応します。
例えば、既存のSaaSとAIをつなぐ「接続レイヤー」を設計。スクラッチ開発なし。今あるデータとツールで、仕組みをつくります。

LLM
ClaudeChatGPTGemini
自動化
N8NMakeDify
業務SaaS
SalesforceKintoneNotionSlack
MA
LINEMAツール
Google
Google SheetsGoogle スライドGoogle DriveGoogle Docs
BI・分析
TableauBIツール
クラウド・開発
AzureAWSGitHub
議事録・タスク管理の自動化
商談・会議の録音→
AI 音声文字起こし→
Claude 議事録生成→
Notion に自動保存
結果会議後の整形作業を大幅に削減。担当者が変わっても記録が蓄積される。
問い合わせ対応の半自動化
LINE / メール 受信→
N8N でトリガー→
Claude 分類・返信案生成→
担当者が確認して送信
結果返信の下書きをAIが用意。確認して送るだけにする。
月次レポートの自動生成
売上・受注 CSV 出力→
N8N でデータ整形→
Claude 分析・文章化→
Slack で経営者に配信
結果集計・作図・コメントの下書きまでAIが用意。確認・送付に集中できる。

体験できる活用イメージ:月次コメント生成

「経営・数値管理補助」モジュールの一例です。下のデモで、試算表サマリーから
AIが経営コメントの下書きを生成する流れを、その場で体験できます。

📋実際の運用イメージ:弥生・freee・TKC等の会計ソフトからエクスポートしたCSVをアップロードする流れとなります。
※ これは実際の動作をシミュレートしたデモです。AIは下書きを生成します。先生がレビュー・加筆して送付する設計です。
月次コメントAI — 税理士事務所向け支援ツール
ダッシュボード月次コメント生成顧問先管理設定
INPUT — 試算表サマリー
📊
「CSVを読み込む」を押すと
試算表データが表示されます
OUTPUT — AI生成の経営コメント下書き
試算表データを
読み込んでください
接続中 — デモ環境|顧問先: ××税理士事務所

このデモの流れ

  1. 1「CSVを読み込む」ボタンを押す
  2. 2試算表データが読み込まれる
  3. 3「AIで生成する」ボタンを押す
  4. 4AIが右パネルに経営コメントを生成する
  5. 5先生がレビュー・加筆して送付する